שיטת העבודה​

יחד נמצא ונבנה דרך להתנהלות כלכלית אשר מצד אחד תתאים לצרכים שלכם ,ומצד שני תאפשר לכם להגשים את היעדים הכלכליים שאותם אתם רוצים להגשים . 

 

פגישה ראשונה - ביחד נבנה את "תמונת המצב" העדכנית ביותר של התא המשפחתי שלכם.

הכנסות מול הוצאות, הלוואות, חסכונות, ביטוחים, פנסיה.

לאחר הפגישה אשקלל את כלל הנתונים ואבנה עבורכם "תיק לקוח" שמצד אחד מתאר באופן מדויק את התמונה הכלכלית שלכם, ומצד שני אבנה בו "תוכנית פעולה" התואמת לסיטואציה בה אתם נמצאים.

 

פגישה שניה – נעבור ביחד על "תיק הלקוח" שלכם וננתח את המשמעויות הנובעות ממנו

וכמובן תקבלו תמונה מלאה של מצבכם מבחינה תזרים המזומנים, מבחינה ביטוחית ופנסיונית. בסיום פגישה זו תתבקשו לעבור על "תיק הלקוח" לרשום את כל השאלות, הערות והארות שלכם עד לפגישה הבאה.

 

פגישה שלישית – בפגישה זו תעלו את כלל ההערות שלכם לתוכנית העבודה שנכתבה

ב"תיק הלקוח" וביחד נבצע התאמות אשר יהיו מוסכמות עליכם. הרעיון הוא לצאת מפגישה זו עם תוכנית עבודה מוסכמת ומגובשת, ובנוסף גם "אמנה משפחתית" אשר תגדיר מחדש את ההתנהלות הכלכלית המשפחתית.

 

פגישות בקרה חודשיות– בתחילת כל חודש נפגש ונבחן את ההתנהלות שהייתה בחודש החולף

אם יהיה צורך נבצע התאמות בתוכנית העבודה. מספר פגישות הבקרה יהיה בהתאם להתקדמות ולרצון שלכם. 

 

אין בעיה כלכלית שאין לה פתרון, הרעיון הוא להיות נחושים לבצע שינויים על מנת להגיע לפתרון המיטבי עבור המשפחה הספציפית. השינוי המיוחל יכול לשחרר מכם עול ולחצים מיותרים, לאפשר לכם להגשים את היעדים שאתם שואפים להגיע אליהם והכי חשוב לחיות חיים רגועים ונינוחים.